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摘要 【A股“驚魂一日”：私募揮淚狠砍倉位 輕倉者欲入場“收貨”】當日，滬指跌至2906點，跌5.58%，創下年內單日最大跌幅；創業板指下挫更猛，跌穿1500點，跌幅近8%。超過三分之一的股票跌停。“慘烈！”當日，上海一名私募基金合伙人如此對21世紀經濟報道記者形容，因為沒提前降倉位，他的產品凈值受影響很大。（21世紀經濟報道）

5月的第一個交易日，對A股投資者而言是“驚魂一日”。

當日，滬指跌至2906點，跌5.58%，創下年內單日最大跌幅；創業板指下挫更猛，跌穿1500點，跌幅近8%。超過三分之一的股票跌停。

“慘烈！”當日，上海一名私募基金合伙人如此對21世紀經濟報道記者形容，因為沒提前降倉位，他的產品凈值受影響很大。

21世紀經濟報道記者多方採訪了解到，儘管機構投資者對A股調整有所預期，但如此大跌幅仍出乎大部分投資者的意料。

不過，對於另一部分投資者群體而言，市場的大幅殺跌則可能是一次機會。有券商營業部人士表示，不少此前踏空的散戶摩拳擦掌，希望抄底進場。

私募風偏驟降

“市場大跌，說明負面因素對A股影響很嚴重。我們建議客戶不要輕易動槓桿加倉，最好空倉。” 面對A股驚魂一天，深圳一家配資公司業務人員也變得小心謹慎。

他向記者表示，儘管A股跌至2900點，點位不高，但他認為，無論公司還是客戶而言，都應該注意風控。

機構投資者作為A股市場較大的投資群體，由於擁有豐富市場信息能更早把握市場行情轉變，但部分私募在6日當天仍受到較大影響。

“我們倉位還是太高了。”上海一名私募基金合伙人王瑞(化名)6日向記者嘆氣表示。他告訴記者，5日晚公司彙集各個外圍市場消息后，就感覺到情況不妙。

“在開盤時我們就立即減倉，減得比較多，雖然沒有虧，但利潤回吐很多。”王瑞談道。

“公司是多頭策略，對市場的判斷一直比其他機構要樂觀，倉位也比較高。”儘管A股繼續休整是在預期之內，但王瑞從未想過市場急跌。“我們開盤前一天還跟客戶交流，認為不會有大跌基礎，今天就立即被打臉。所幸客戶表示理解，此次外圍消息實在來得太突然。”

同樣在當天趕緊收縮規模的還有深圳一名私募基金合伙人劉強(化名)。他6日向記者表示，由於A股處於調整期，因此他在4月中旬已經將倉位降低到三成。

然而令他萬萬沒想到的是，5日晚美國爆出負面消息，其持倉不可避免受到影響，“所以我今天就把倉位減到不足10%了。”

劉強談道，“接下來主要觀察外圍市場、國內貨幣政策與盈利數據情況，再決定是否要加倉。”

空倉者虎視眈眈

A股大幅回調下，市場上除了有上述鬱郁寡歡者，還有此前成功逃頂的幸運者，以及計劃抄底的踏空者。

一名主要投資A股與港股的廣州私募基金合伙人全天處在竊喜當中。“我的倉位很低，之前因為關注到美股有很大的回調壓力，所以很早就把倉位降到一成。”他慶幸逃過一劫。

儘管外圍市場的負面消息超出預期，但在他看來，即使沒有該消息影響，市場調整壓力不小。

面對A股與港股當天跌幅持續擴大的過程，該名私募人士表示，“其實我還挺高興的，隨時可以準備抄底，我們的資金已經準備就緒。”

對於持續踏空的投資者而言，A股大幅回調可能意味着一次機會。

深圳一名散戶回顧當天心路歷程時告訴記者，“市場在跌3%左右的時候，我還計劃抄底。”她向身邊朋友打聽大家加倉意願，然而多個朋友建議不要貿然抄底。

“市場跌幅擴大到5%，我就猶豫了。下午創業板指跌了7%以上，我就決定繼續保持空倉，再等市場企穩。”該名散戶表示。

華南一家上市券商的投資顧問也表示，不少大戶有抄底心態。“我們今天就接到很多諮詢，一是問為什麼會大跌，二是問能不能抄底。有些客戶表態隨時準備滿倉干。”

“我們的建議是，如果倉位不低的，還是要謹慎為主；但如果前期踏空的，可以考慮加大倉位，藉機布局，畢竟優質標的還是能夠漲回來的。”

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（文章來源：21世紀經濟報道）

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A股“驚魂一日”：私募揮淚狠砍倉位 輕倉者欲入場“收貨”

摘要 【市場大幅調整意外泄露天機：他們建倉速度為何如此之快？】A股市場大幅調整，意外曝光了次新基金的倉位情況。統計結果显示，部分知名產品不僅建倉迅速，而且倉位極高，折射出基金對後市的態度。（上證報）

A股市場大幅調整，意外曝光了次新基金的倉位情況。

統計結果显示，部分知名產品不僅建倉迅速，而且倉位極高，折射出基金對後市的態度。

部分次新基金倉位較高

一般而言，在建倉初期，由於基金倉位是從無到有，基金凈值的變動能否跟上相關指數或者基準的變動，是判斷該基金是否建倉的標準之一，且偏離度越小，基金的倉位相對也就越高。

劉彥春管理的景順長城集英成長兩年於4月16日剛剛成立。5月6日，上證指數大跌5.58%，該基金的單日凈值跌幅則為5.38%，兩者之間的偏離度僅有0.2個百分點，显示出該基金建倉速度迅猛，且倉位水平極高。

無獨有偶，汪孟海管理的富國消費升級成立於2月20日，在市場大跌的當天，其單日凈值跌幅也達到3.89%。

也有一些明星產品雖未公布5月6日的凈值變動情況，但結合其此前的凈值表現，我們也能大致推算到其倉位偏高。

例如丘棟榮管理的中庚小盤價值，該基金成立於4月初，截至4月26日的前一周凈值下跌3.13%，而同期上證指數下跌5.64%。

此外，莫海波的萬家社會責任定開A、萬家社會責任定開B，以及傅鵬博旗下的睿遠成長價值A、睿遠成長價值B也都與之類似。

業內人士表示，次新基金，尤其是知名產品，建倉之快，力度之大，直接反映出一些公募基金對目前股市估值點位認可的態度。

事實上，記者這两天的採訪也了解到，基金對股市長期走勢依然保持樂觀。

選股難度正在加大

不過，面對近期大幅震蕩的股市，不少基金也坦言，短期A股市場面臨的不確定性正在增加，選股難度逐漸提高。

招商基金就表示，結合A股情況來看，短期股市面臨的不確定性增加，市場需要消化預期搖擺的利空。

廣發基金宏觀策略部也表示，短期來看，市場情緒再受擾動，市場仍有調整壓力。

隨着不確定性增加，基金在選股上也加大了“精挑細選”的策略。

“近期，從歐菲光到康美葯業，多隻曾經的白馬股突然出現意外狀況，這也是股市大幅震蕩的原因之一，踩雷事件頻發使得我們對未來的選股越來越謹慎。”滬上一位基金經理對記者表示。

景順長城基金的劉彥春認為，從去年10月見底以來，權益市場持續震蕩反彈，權益資產的風險溢價已經回歸均值，估值修復接近尾聲。“躺着賺錢的時間窗口正在過去，要做好賺辛苦錢的準備。”

（文章來源：上海證券報）

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市場大幅調整意外泄露天機：他們建倉速度為何如此之快？

摘要 【收盤播報】在昨日大跌后，A股三大股指今日全線反彈，深成指漲幅達到1.6%。市場成交量萎縮，兩市合計成交僅有5000多億元，行業板塊幾乎全線上揚，券商板塊午後崛起。

　　在昨日大跌后，A股三大股指今日全線反彈，其中滬指收盤上漲0.69%，收報2926.39點；深成指上漲1.63%，收報9089.46點；創業板指上漲0.62%，收報1504.16點。市場成交量萎縮，兩市合計成交僅有5381億元，行業板塊幾乎全線上揚，券商板塊午後崛起。

今日消息面：

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展望後市，國信證券表示，兩市在大幅調整后，市場的反映存在一定的情緒性因素，待市場情緒逐漸平復之後，市場有望迎來修復。

海通證券指出，目前投資者恐慌情緒比較濃厚的情況來看市場短期風險還有待釋放，指數可能會繼續下探前期缺口2830點附近，投資者應盡量保持觀望態度，耐心等待市場企穩信號。

西南證券首席策略分析師朱斌表示，投資者一定要特別敬畏股市，因為門檻越低的事情，難度越大。申萬宏源證券首席市場分析師桂浩明亦認為，5月中上旬繼續震蕩調整還是有的，目前很難走出明顯的反彈行情。投資者應該等待觀望，控制倉位，在市場企穩之後再做定奪，這種操作會比較審慎。

國泰君安證券首席市場分析師林隆鵬的看法較為樂觀，聲稱風物長宜放眼量，短期“莫為浮雲遮望眼”。市場人氣受影響，或許在底部需調整震蕩一段時間，但在目前點位，調整並沒有改變慢牛格局，相反調整還給出了低吸加倉的機會。

星石投資首席執行官楊玲也認為，長期來看市場仍然會回到業績主導的基本面行情中，調整之後震蕩上行的趨勢不變。政策作用下，國內環境和企業信心出現了明顯的改善，未來仍具備震蕩上行的基礎。

中金公司表示，當前投資者避險情緒上升，風險偏好繼續下行。具備防禦屬性的行業和風格表現居前，高風險偏好屬性主題仍在調整。綜合指數價格形態、市場成交變化、宏觀與風格因子表現等多個角度，該機構認為，指數調整結構尚不完備，短期內仍有整固需求；而價值龍頭受益於宏觀因子變化和結構性配置需求，中期內或仍有結構性投資機會。

從行業配置來看，伴隨被放大的負面情緒逐漸消化，市場在基本面有被獲得支撐的預期背景下，有哪些投資機會值得關注？

國泰君安證券首席市場分析師林隆鵬表示漲時重勢，跌時重質，當前更應該關注業績，重點關注大金融如銀行保險、消費如啤酒等板塊。啤酒行業拐點已至，已形成寡頭競爭格局，這從一季報可看出，特別是龍頭公司，毛利增長，利潤增速上行，此外降稅也是很大利好，因此龍頭公司投資機會已出現。另一方面，今年下半年國企改革混改推進將可能超預期，軍工板塊作為國企改革排頭兵，也可重點關注。隨着混改提速，軍工板塊今年會有很大機會。

長城證券策略分析師汪毅表示，5月份A股配置可以遵循三主線。第一，短期關注消費板塊的配置價值。第二，增加金融板塊的配置比例。第三，關注科技成長細分領域。包括計算機子行業、國防軍工、新能源、高端裝備等方向，自下而上精選優質個股。

中信建投策略分析師張玉龍表示，A股業績變化、經濟結構改革、海外市場變化和外資行為將成為主導5月行情的關鍵因素。市場將在震蕩中緩慢上行，盈利成為驅動慢牛行情的核心主線。從性價比角度來看：在成熟的傳統行業中，從PB-ROE的標準來看，最具備性價比優勢的是銀行、地產、建材行業。在具備成長性的行業中，從PEG的標準來看，家電、白酒等食品飲料板塊具備優勢。從政策驅動的角度來看，科技龍頭和券商將持續受益。

川財證券表示，關注優質成長股和大金融等藍籌。首先，市場對優質成長股的風險偏好短期將有所修復；大金融等績優藍籌也值得短期關注。其次，創業板和中小板一季度凈利潤增速較去年四季度明顯回升、科創板轉融通轉融券業務實施細則發布、杭州等17個5G商用試點城市陸續推進5G發展等消息面因素短期繼續提升新興成長行業的風險偏好，這使得5G、雲計算、芯片、人工智能、物聯網、OLED等細分子行業中的優質個股值得中長期重點關注。最後，業績增速穩定使得低估值藍籌個股仍是機構短期配置重點。

前海聯合基金表示，關注流動性改善下的低估值藍籌，如銀行、保險龍頭，銷售預期企穩的地產產業鏈龍頭以及基本面呈現改善需求剛性的消費龍頭；其二，科創板快速推進給先進製造業和科技創新板塊帶來的板塊估值重估，跟隨市場補跌但實際業務出口佔比較小的龍頭個股，如5G、工業互聯網、人工智能等；其三，受益國企改革實質加速的優質個股。

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（文章來源：東方財富證券研究所）

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A股三大股指縮量反彈 券商板塊午後崛起

摘要 【中國銀河國際連發兩份“賣出”評級報告 分別為格力電器和國軒高科】中國銀河國際在不足半個月的時間里，連發兩份研報將格力電器、國軒高科的評級調至“沽出(SELL)”。據中國銀河國際給出的釋義，給予“沽出”評級的公司，其股價12個月內將下跌20%以上。（證券日報）

近日，券商個股評級多空分歧愈演愈烈，“賣出”評級也密集出現。

中國銀河國際在不足半個月的時間里，連發兩份研報將格力電器、國軒高科的評級調至“沽出(SELL)”。據中國銀河國際給出的釋義，給予“沽出”評級的公司，其股價12個月內將下跌20%以上。

5月6日，中國銀河國際發出一篇關於格力電器的研報，給予“沽出(SELL)”評級，目標價44元/股，以目前股價測算還有21%的下跌空間。截至5月7日收盤，格力電器的股價為53.42元，今年以來的漲幅為52.24%。

從格力電器的財務數據來看，其主營業績穩健，現金流狀況良好。其中，2018年格力電器實現營業總收入2000.24億元，同比增長33.33%，實現歸屬母公司的凈利潤262.03億元，同比增長16.97%；2019年一季度實現營業收入405.48億元，同比增長2.49%；實現歸母凈利潤56.72億元，同比增長1.62%，扣非歸母凈利潤51.13億元，同比增長22.16%。

中國銀河國際研究認為：“一季度收入增長放緩是由於格力電器高渠道庫存水平和季節性因素造成。同時，隨着格力電器投資於新產品的開發和多元化收入組合，銷售和研發費用將增加，並對凈利潤構成壓力。”

中國銀河國際研報表示，從歷史分紅上看，格力電器一直維持約70%的派息率。儘管公司今年現金儲備高達約1130億元，但公司仍將派息率降至約50%，這反映公司為併購活動保留現金。

在格力電器估值方面，中國銀河國際也表示其估值偏高，其認為“由於此前珠海市國資委擬出售公司15%股權消息的影響，公司估值仍處於歷史高位，但最終買家仍不明確。 格力電器的高渠道庫存、較慢的每股盈利增長和歷史高位估值，都使我們對該股份持謹慎態度。”

與中國銀河國際不同的是，內地券商的態度截然相反。近一個月，15家券商發布34篇研報推薦“買入”格力電器，華泰證券給予格力電器最高目標價80.96元/股，東北證券給予其最低目標價也有67元/股。同時，華創證券發出2篇研報給予其“強烈推薦”評級，東莞證券調高至“推薦”評級。其中，華創證券給出的推薦邏輯是，“格力電器作為空調行業絕對龍頭，盈利能力平穩上升，混改有望優化治理，多元化戰略穩步推進，為未來持續穩定發展提供有力支撐。”東莞證券的推薦邏輯則是，“格力電器目前估值較對標公司差距明顯，股權轉讓具有治理結構改善預期， 市場會給予相應估值抬升預期。”

這並不是中國銀河國際近期給出的第一份唱空研報，就在4月29日，中國銀河國際也針對國軒高科給出一份“沽出(SELL)”評級報告。

中國銀河國際給予國軒高科的目標價為11元/股，並表示，“國軒高科作為一個較小的公司，在未來與國內領先企業以及國外對手的競爭中，生存的難度應該更大。盈利增長復蘇前景不佳，將使其股價在2019年面臨壓力。”不過，近一個月，浙商證券、國信證券均給予國軒高科“買入”評級，平安證券給予其“強烈推薦”評級，中銀國際給予其“增持”評級。

上述給出“賣出”評級的中國銀河國際金融控股有限公司，是中國銀河證券股份有限公司於中國香港第一家設立的全資海外子公司，2011年2月份於香港註冊成立，主要開展海外業務。與國內機構相比，外資券商或者內資券商的海外子公司發布A股賣出評級研報數量更多。一位券商分析師對記者表示：“國內機構確實很少發看空的報告。考慮到券商所服務的客戶群體類別不同， 目前市場上的 ‘賣出’評級多以外資機構發布為主。”

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（文章來源：證券日報）

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摘要 【122億去向不明 康得新說存在北京銀行 北京銀行回函：存款賬戶餘額為0】2019年4月29日，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)收到了通過順豐郵寄至本所辦公地址的北京銀行銀行西單支行詢證函回函；並電話回訪確認系北京銀行工作人員寄出；銀行回函显示：“銀行存款該賬戶餘額為 0 元，該賬戶在我行有聯動賬戶業務，銀行歸集金額為12,209,443,476.52元”。（經濟觀察網）

雖然公司賬上有着153.16億元的貨幣資金，但是無法償還不足16億的債券本息。2019年1月15、 21日，康得新複合材料集團股份有限公司(下稱康得新或*ST康得，002450.SZ)的兩筆債券——“18康得新SCP001”與“18康得新SCP002”相繼違約，這兩筆違約債券本息合計只有15.63億元，此舉一度引發市場質疑。

近期，對於153.16億貨幣資金中122億的真實性也引發質疑，該公司負責審計的瑞華會計事務所無法確認它們的存在。與此同時，公司有數位董事、監事也均不保證該筆巨款的真實。

4月30日，*ST康得發布了2018年報及2019年一季報業績報告。財報中*ST康得被瑞華會計師事務所出具“非標意見”多達10項。除了會計事務所質疑財報的真實性，*ST康得董事、監事、董秘、副總裁均表示，無法保證年報內容的真實準確完整，並不承擔個別和連帶責任。三名獨董楊光裕、張述華、陳東對年報發表了異議聲明。

4月30日晚間，深交所發來關注函。關注函要求公司說明受到獨董質疑的，存放於北京銀行的122.1億元存款餘額的真實性及主要用途。

(康得新在北京銀行西單支行賬戶)

　　康得新回復稱，康得新及其下屬的三家全資子公司康得新光電、康得菲爾、康得新功能等四家公司於 2018 年年末賬面显示在北京銀行西單支行的銀行存款總餘額為12,210,067,986.20 元，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)核對了相關的網銀記錄，網銀記錄显示餘額與公司財務賬面餘額記錄一致，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)於2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 16 日分別三次通過順豐郵寄發函給北京銀行西單支行。

2019年4月29日，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)收到了通過順豐郵寄至本所辦公地址的北京銀行銀行西單支行詢證函回函；並電話回訪確認系北京銀行工作人員寄出；銀行回函显示：“銀行存款該賬戶餘額為 0 元，該賬戶在我行有聯動賬戶業務，銀行歸集金額為12,209,443,476.52元”。

瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)向北京銀行了解聯動賬戶信息，北京銀行工作人員在電話回訪中未予回復。因北京銀行西單支行回函信息與公司賬面記載餘額、公司網銀显示餘額不一致，同時也無法實施進一步有效的替代程序以獲取充分、適當的審計證據，因此瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)無法判斷公司上述銀行存款期末餘額的真實性、準確性及披露的恰當性。

就康得新122億資金存放問題，北京銀行回復經濟觀察網採訪稱，瑞華會計師事務所詢證函回函，北京銀行西單支行於4月26日寄出，瑞華會計師事務所於4月29日早9點簽收。故北京銀行未對其出具的詢證函予以回復的情況與事實不符。同時，北京銀行西單支行與康得新訂立的《現金管理業務合作協議》，是各方依照《合同法》相關規定，本着自願、平等原則簽署。合同訂立的行為符合相關法律規定。

5月8日晚間，就122億元貨幣資金真實性的問題，*ST康得再收到深交所關注函，深交所要求公司，說明控股股東康得投資集團與西單支行簽訂《現金管理合作協議》的具體內容；公司及主要子公司加入《現金管理合作協議》是否導致公司與康得投資集團共用銀行賬戶，是否存在將公司資金通過《現金管理合作協議》存入康得投資集團及其關聯人控制的賬戶的情形。

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（文章來源：經濟觀察網）

(責任編輯：DF142)

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122億去向不明 康得新說存在北京銀行 北京銀行回函：存款賬戶餘額為0

摘要【收盤播報】A股今日延續疲弱態勢，滬指收盤下跌逾1%，失守2900點整數關口。市場成交量繼續萎縮，兩市合計成交不足5000億元，人造肉概念股逆市掀漲停潮。

　　A股今日延續疲弱態勢，滬指收盤下跌1.12%，失守2900點整數關口，收報2893.76點。市場成交量繼續萎縮，兩市合計成交僅有4888億元，行業板塊漲少跌多，人造肉概念股逆市掀漲停潮。

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　　展望後市，聯訊證券策略分析師康崇利表示，此輪調整結束時間預計還有兩週。從滬指年初低點到目前的周線圖觀察，數字5為一個週期：1月4日-2月1日為一個5週週期，運行方式以小幅攀升為主；2月15日-3月15日為第二個5週週期，完成了快速拉升及預阻震蕩走勢；3月22日-4月19日為第三個5週週期，形成了再度跳空加速並形成了此輪行情高點；4月26日開始了第四個5週週期，走出了見頂調整趨勢，目前運行了接近3週，預計還有2週結束。

　　新時代證券策略分析師樊繼拓表示，5月上旬市場可能在季報落地的帶動下有小幅的反彈，不過空間不會很大，之後會繼續回到休整的狀態。這一輪休整不會改變2019年熊轉牛的大格局，但由於場外增量資金進來的量不夠大，所以戰術上，不管是相對收益投資者，還是絕對收益投資者，都需要適當防守，等待下半年的機會。

　　相比之下，財通證券策略分析師馬濤持相對積極態度，其表示雖然A股出現了一定幅度的回調，但是短期基本面仍在復蘇，A股的上漲趨勢有望延續，現在是一個較好的加倉時點。

　　馬濤表示，短期經濟見底復蘇的趨勢延續，A股仍將維持震蕩上漲格局。但是之後的上漲，市場將會更多的回歸具有基本面的個股。藍籌股中相對看好銀行，以及業績見底回升的醫藥、汽車。成長股則相對看好傳媒，以及各細分行業的龍頭。同時，主題方面建議投資者關注“一帶一路”、國企改革、西部大開發等政策性主題的投資機會。

東吳證券策略分析師王楊表示，就A股後續走勢而言，當前處在牛市行情啟動的底部區域，短期調整是入場機會，短週期經濟復蘇背景下，A股企業盈利觸底回升，且盈利韌性強於宏觀韌性，指數上，A股處在牛市初級階段，後續將展開鋸齒形震蕩上行；結構上，題材股退潮，市場回歸基本面，成長和價值雙輪驅動，價值是壓艙石，科技是主線，低估值早週期估值修復。

興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，市場調整是買入核心資產的良機，跌出來將是更好的機會。在張憶東看來，2019年一季度，上市公司最大的亮點是，在流動性改善、大規模減稅降費的環境下，經營性現金流已出現大幅改善，盈利能力有企穩的跡象。而在整體盈利能力有企穩跡象的大環境下，結構分化將更加明顯，一批優秀企業的盈利將率先改善。

　　張憶東預計，行情調整後將大幅分化，垃圾股墜落，而基本面穩健的核心資產在砸出“黃金坑”後將走強。建議聚焦各行各業的核心資產，逢低佈局長線確定性強的消費、保險、銀行等傳統核心資產，以及具有創新能力的製造業和新興行業核心資產。

　　操作策略上，中信建投策略分析師張玉龍表示，A股業績變化、經濟結構改革、海外市場變化和外資行為將成為主導5月行情的關鍵因素。市場將在震蕩中緩慢上行，盈利成為驅動慢牛行情的核心主線。從性價比角度來看：在成熟的傳統行業中，從PB-ROE的標準來看，最具備性價比優勢的是銀行、地產、建材行業。在具備成長性的行業中，從PEG的標準來看，家電、白酒等食品飲料板塊具備優勢。從政策驅動的角度來看，科技龍頭和券商將持續受益。

光大證券表示，首先維持低配週期：一季度經濟開局良好，但製造業固定資產投資還在下滑，企業投資意願和擴張動力仍較弱，“房住不炒”意味著地產復蘇邏輯的不確定性。週期板塊吸引力需關注後續基建投資規模和地產開工數據。其次，必選消費標配，可選超配。3月社零增速明顯提升，4月降低增值稅政策仍有利消費品。未來相關政策的出台有望對可選消費中的家電、汽車銷量形成一定提振，地產數據好轉也對地產後週期行業產生一定支撐。必需消費雖受益通脹和5月納入MSCI的外資流入，但估值已處歷史高分位。再次，成長標配，5G產業鏈超配。科創行業的基本面仍較弱，減持壓力大，但蘋果高通和解和5G領域投資加大意味著邊際好轉，預計行業將出現分化，配置向龍頭集中。5G產業鏈受益高景氣度，建議超配。最後超配中小銀行，標配保險，低配券商地產。

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滬指收盤跌逾1%失守2900點 人造肉概念股逆市掀漲停潮

摘要 【“人造肉”成新風口 但離擺上餐桌還有多久】無論是從生產技術，還是從肉的營養、味道和價格來看，人造肉離真正走上千家萬戶的餐桌還有不短的距離。近日，Beyond Meat在美國納斯達克掛牌上市，這家公司被譽為“人造肉第一股”，上市首日股價收漲163%，成為今年以來新股上市首日漲幅最大的公司。（新京報）

無論是從生產技術，還是從肉的營養、味道和價格來看，人造肉離真正走上千家萬戶的餐桌還有不短的距離。

近日，Beyond Meat在美國納斯達克掛牌上市，這家公司被譽為“人造肉第一股”，上市首日股價收漲163%，成為今年以來新股上市首日漲幅最大的公司。

這幾天，股民的追捧讓人造肉相關股票的暴漲態勢，從美國瞬間燒到了中國，A股市場也掀起了“人造肉”概念風暴。

人造肉目前就是個概念。顯然，股民們買的只是一種期貨，未來人造肉能否進入人們的生活，而且成為像豬牛羊雞鴨魚這類當家食物，還有很多不確定因素。

早在20世紀末，就有人提出過生產人造肉來供應人類的飲食需求，其終極目的是為解決世界的糧食安全問題提供另一條出路，而且也是一種糧食生產的創新。

但直到2013年，人造肉的樣品才成為現實。荷蘭馬斯特里赫特大學的馬克·波斯特第一次向公眾展示了他的研究團隊研發的人造牛肉，方法是從活牛身上提取干細胞，然後把干細胞放進有營養液的器皿中培育出肌肉組織，最後形成肌肉纖維。

今天所說的人造肉有兩種，一種是素肉，由大豆等植物蛋白加工而成，實際上不過是豆製品生成的各種食品。而沒有加工成人造肉的各類大豆食品，早就在各國的素食主義者中流行開來。

另一種人造肉就是與真正的動物肉類相似或相同的肉，是以動物干細胞為母本培養和生產的。大致過程是，以氨基酸、糖、油脂等物質在器皿中培養干細胞，讓肉慢慢長大。

公眾所期待的人造肉，其實是指這類由干細胞培養的肉。

然而，人造肉的成功還面臨諸多問題：如其營養和口味能否與傳統畜牧業養育的動物肉類比肩，甚至完成超越；生產人造肉的成本是否等同於傳統肉類，甚至低於傳統肉類；又該怎樣消除人們食用時的心理不適感等。

如果這些問題都能得到解決，也就意味着人造肉可以進入大規模生產的商業和市場供應階段。屆時，人造肉才能端上千家萬戶的餐桌，甚至替代傳統肉類。

姑且不論人造肉的營養，僅就口味而言，現階段只有極少數人品嘗過人造肉樣品。有人試吃過波斯特團隊培育的人造牛肉，認為口感並不好，並沒有鮮嫩多汁的感覺，稱這種肉像“動物蛋白質蛋糕”。

至於營養，則要留待研究之後再判定。不過，從提供的能量看，目前人造肉和傳統牛肉差不多。Beyond Meat生產的4盎司人造肉餅含有270卡路里熱量，但同樣尺寸含80%碎牛肉(傳統牛肉)的肉餅含290卡路里。

至於成本和價格，目前來看，人造肉比傳統肉類的成本要高得多。在紐約的Whole Foods連鎖店，兩塊Beyond Meat的人造肉餅標價5.99美元，幾乎是兩塊碎牛肉餅價格的兩倍。

人造肉要進入千家萬戶的餐桌，還要解決觀感和心理適應問題。畢竟，用干細胞生產出來的人造肉，只是一層一層的薄薄的肉片的疊加，甚至是碎片，形成不了像傳統動物肉一樣有骨有肉有筋腱的3D立體感的整塊肉。

當然，技術原因是可以通過科技創新來解決的。就在3月底，日本東京大學和日清食品公司就宣布，他們首次成功利用牛肌肉細胞培養出塊狀的“人造牛排”，這種牛排具有像傳統牛排一樣的立體感，從外觀上向真正的肉又進了一步。

但無論是從生產技術層面講，還是從肉的營養、味道和價格來看，人造肉離真正走上千家萬戶的餐桌，還有不短的距離。

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（文章來源：新京報）

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“人造肉”成新風口 但離擺上餐桌還有多久

摘要 【行情】離岸人民幣兌美元跌破6.85關口，日內跌超400點。在岸人民幣兌美元跌破6.82關口，日內跌超350點。

離岸人民幣兌美元跌破6.85關口，日內跌超400點。在岸人民幣兌美元跌破6.82關口，日內跌超350點。

機構觀點

國開證券研究部研究員王鵬：增強人民幣匯率彈性勢在必行

自2005年以來，我國經常賬戶餘額持續保持較大順差，至2007年美國金融危機爆發前，我國經常賬戶餘額佔GDP的比重最高達10%以上。但是，2008年之後，經常賬戶餘額佔GDP比重持續下降。據國際貨幣基金組織預計，2019年中國經常賬戶餘額將佔GDP0.5%左右，2022年將持續進入負增長區間，到2024年將達到-0.2%。

我國經常賬戶餘額佔GDP比重持續下降甚至為負究竟說明什麼？這一狀況會對國際收支等宏觀經濟產生什麼樣的影響？筆者認為，經常賬戶順差持續縮小，說明我國利用國外商品資源的能力增強，是一國獲取國際商品資源能力的體現。但從一國國際收支出發，如果經常賬戶順差持續減少，作為複式記賬法平衡的國際收支賬戶而言，要麼在保持金融賬戶穩定的情況下，外匯儲備持續減少，要麼在保證外匯儲備相對穩定的情況下，國際收支賬戶中的非儲備金融賬戶項要持續流入。比如2015-2016年，我國就出現經常賬戶順差減少和金融賬戶逆差雙重因素導致的外匯儲備大幅減少的情形。可見，為了維持國際收支平衡和降低國際收支風險，需要在經常賬戶順差持續減少的情況下，保證金融賬戶持續流入的穩定。而金融賬戶持續流入的一個現實條件，就是人民幣需要具備一定的吸引力。

人民幣具備吸引力的條件主要有兩點：一是價格要有彈性。沒有彈性的匯率或者說受控制的匯率，因為不具有適當波動的資產屬性而不具有吸引力。二是進出要自由。只有進出自由才能體現出充分供求關係的價格水平，否則由於進出不自由所形成的兩個相對獨立的市場，所反映出來的匯率水平是不真實的。

但是，匯率的波動也不是沒有邊界，一旦匯率過度波動則會造成國際收支風險。基於此，就需要一定的外匯儲備來干預匯率過度貶值帶來的風險，可以說，外匯儲備是不使人民幣匯率過度波動的“量”的保證，從這個意義上看，足量的外匯儲備具有一定的合理性。但是，一味靠外匯儲備的干預來穩定一國匯率水平，並不是健康穩定的匯率形成機制。

哪種匯率形成機制才是健康穩定的呢？基於經濟基本面良好、經濟結構相對合理以及各類價格體系(比如利率體系、資源價格體系)彈性充分的市場化匯率，才是理解匯率形成機制的“正確姿態”。可見，匯率的長期健康穩定需要匯率彈性自如，除了發生極端情況之外，匯率的彈性主要應由市場決定。增強匯率彈性與匯率的健康穩定不僅不矛盾，而且是匯率健康穩定的長效解決機制。

如何才能增強人民幣的匯率彈性？筆者認為，這需要從兩個方面入手。一是堅持建設既有深度又有廣度的人民幣外匯市場及其相關市場。為了形成具有充分彈性的人民幣匯率，人民幣外匯以及相關市場建設的“築巢引鳳”之舉永遠沒有終點。

近年來，在金融市場開放方面，我國按照國際標準，持續推動外匯市場、債券市場、股票市場、金融衍生品市場對外開放，擴大跨境投融資的渠道，完善相關制度安排。2018年，境外投資者投資中國債券市場增加近6000億元，總量達到約1.8萬億元。雖然絕對額增加較快，但是從相對數看，市場建設的空間仍然較大。在債券市場上，境外投資者佔比僅為2.3%，在股票市場上，境外投資者佔比也僅為2.7%。隨着外匯及其衍生品市場、國內各類資產市場開放程度的不斷提升，我國外匯市場的品種不斷擴充，市場的規模不斷擴大，進而使得人民幣匯率定價充分，人民幣匯率的彈性才能真正增強。

二是在匯率形成機制改革過程中，需要一定的智慧和勇氣。匯率改革過程中，過度干預或缺乏干預均易造成匯率的劇烈波動，因此增強人民幣匯率彈性，更多地需要改革調控的智慧和勇氣。

匯率改革的智慧主要體現在增強匯率彈性眾多條件成熟度的時機判斷上，以及其他宏觀條件的配合是否適宜等。匯率改革的勇氣體現在付諸改革政策實施過程中，面對超出預期的外部環境變化以及面臨困難后能夠繼續朝市場化改革方向的毅力。

2015年“8·11”匯改后，美聯儲緊縮周期導致的美元指數持續上升給人民幣造成巨大的貶值壓力，我國動用外匯儲備以及其他外匯措施為穩定人民幣匯率做出了巨大努力，但這種努力在沒有史無前例的人民幣貶值壓力面前，極易造成人民幣匯率波動預期的紊亂。通過吸取本次經驗教訓，在2018年6月開始的人民幣快速貶值狀況面前，決策層保持定力，始終對人民幣匯率的貶值保持相對中性政策，由市場決定人民幣匯率走勢，體現出了較高的智慧和勇氣。

總之，在當前以及未來一段時期，經常賬戶餘額佔GDP比重持續下降的背景下，我國需要金融賬戶資金的持續流入來維護國際收支平衡，而維持國際資金的持續流入，增強人民幣匯率彈性勢在必行。

（文章來源：東方財富證券研究所）

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離岸人民幣兌美元跌破6.85關口 日內跌超400點

【億邦動力訊】5月8日，億邦動力獲悉，日前，淘寶規則平台發布了關於《“淘寶匯吃”市場管理規範》變更公示通知，此次規則變更於2019年5月7日進行公示通知，將於2019年5月14日正式生效。

據悉，淘寶為進一步規範“淘寶匯吃”市場賣家的商品品質，故調整了《“淘寶匯吃”市場管理規範》。其主要變更內容涉及准入要求項，即將原“近30天品質原因退款”相關指標替換成“店鋪品質分層級”。（公示通知中附帶了關於“店鋪品質分層級”的詳細說明。）具體變更內容如下：

另據了解， 為降低農藥非法添加違禁成分的風險，淘寶規則平台於同一天發布了有關《淘寶網農藥行業管理規範》變更公示通知，限定部分高危類農藥發布須為特定生產企業生產，並解釋說明“不得發布非特定生產企業生產的部分高危類農藥商品”的含義，同時還新增了《淘寶網農藥行業特定生產企業名錄》。

此次規則變更於2019年5月7日進行公示通知，將於2019年5月14日正式生效。

（文/寬帥）

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“淘寶匯吃”規範變更 准入要求指標替換

【億邦動力訊】5月17日，億邦動力了解到，寶潔旗下護膚品牌OLAY的天貓官方旗艦店，在天貓618前的店鋪直播取得了店鋪日均直播時長達到8小時以上、場均觀看量超過5萬、近半年的店鋪直播成交對比17年全年直播增長超過500倍的成績。而這來源於專門為品牌量身定製直播方案的直播服務商。

數據显示，如今淘寶直播的整體場次中，淘寶天貓商家的直播佔到了七成。在這樣的需求下，能夠為商家提供直播間全套解決方案的直播服務商應運而生。淘寶直播也表示，將幫助商家提升直播效率，用100家核心服務商服務1000個重點品牌。即將到來的天貓618，淘寶直播將成為品牌、商家的標配，預計帶動成交突破130億。

去年雙11之前，OLAY引入了直播服務商。在完整專業的直播規劃執行下，OLAY官方旗艦店在去年雙11進行了從預售、爆發到售後持續24天的直播，總觀看量超過260萬。目前店鋪每個月都有70-80場直播，粉絲幾乎在任何時間進店都能看到直播。近半年的店鋪直播成交對比17年全年直播的增長更是超過500倍。

目前，越來越多的商家將直播作為店鋪運營的主要方式之一。今年4月，美妝行業開播商家數同比增長超60%，日均引導成交同比增長超90%。除了美妝行業外，5月初淘寶直播還專門為品牌開啟了一場品牌C位賽，吸引各大品牌都嘗試使用直播的方式，當天開播的商家數猛增60%。

除了店鋪的日常直播外，針對天貓618期間商家的臨時直播需求，直播服務商還可以按小時和場次代運營商家直播。在直播服務商的賦能下，燈火通明的直播間無疑將成為天貓618期間更多商家和品牌觸達消費者的窗口。

（文/寬帥）

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天貓618前商家搶灘直播 場均觀看量超5萬